CASERTA – Si è tenuto giovedì 22 maggio 2008 a Caserta un interessante incontro sul tema della gestione del risparmio.
Ad organizzare l’evento, unico nel suo genere, è stato il team casertano di Unicredit Xelion Banca, banca specialist del Gruppo Unicredito per la clientela private. Tema del giorno: “La consulenza finanziaria indipendenteâ€. Ha aperto l’incontro Claudio Cristiano, group manager della banca per Caserta e provincia, che ha presentato Unicredit Xelion Banca ed ha preannunciato la prossima integrazione con Fineco Banca, nell’ambito della più ampia fusione tra Unicredit e Capitalia.
E’ intervenuto, invitato da Milano, Michele Quinto, Senior Sales Manager di Fidelity Investiment International, che ha illustrato i temi di investimento del 2008 secondo il punto di vista della più importante casa d’investimento indipendente degli Stati Uniti.
Infine Roberto Mariotti, sempre da Milano, ha presentato il servizio di consulenza finanziaria indipendente Advice, di cui è responsabile nazionale per Unicredit Xelion Banca.
Il sistema consente di analizzare i portafogli finanziari dei clienti, valutando sia i titoli presenti che i fondi e le sicav, misurando il rischio complessivo dei portafogli stessi rispetto alle potenzialità di guadagno. Tale analisi viene poi certificata dalla banca e consegnata al cliente. Si tratta quindi di un approccio consapevole verso il risparmio gestito. L’ Advice si pone come uno strumento strategico di investimento per il risparmiatore, seguendo criteri razionali, non dettati dall’emotività , nel rispetto del suo profilo di rischio e dei suoi obiettivi di investimento.
La sala era gremitissima di persone (molte anche in piedi), un pubblico selezionato che è accorso per incontrare, finalmente da vicino, chi meglio può dare indicazioni più precise su come investire.Tante le domande che hanno ricevuto puntuale risposta dai relatori intervenuti. Un plauso a questa iniziativa, che vede per la prima volta una banca venire ad incontrare i clienti, senza chiudersi dietro porte blindate. Alla fine della serata, infine, è stato offerto un raffinato buffet.
Cornice dell’evento l’Hotel Crowne Plaza, nell’area ex Saint Gobain, che dopo aver ospitato il convegno di Confindustria con Luca Cordero di Montezemolo, si conferma come luogo d’incontro per le grandi occasioni.
